3月11日上午，新能源赛道全线走强，迎来了久违的热闹！固态电池、虚拟电厂、PET铜箔、智能电网等板块涨幅居前。截至上午收盘，在新能源赛道带动下，创业板指爆发，上涨3.28%，上证指数上涨0.21%，深证成指上涨1.32%。
（一）新能源赛道大爆发四点催化剂
1、宁德时代评级上调至“超配”
3月10日，摩根士丹利发布报告，将宁德时代评级上调至“超配”，并设定目标价为210元。前不久，东吴证券给予宁德时代263元的目标价。
2、新能源赛道上周五已经有了爆发迹象
当日有分析师表示，今年一季度，中国光伏装机同比增速有望大幅增长，将打破此前市场的消极预期。调整2024年中国新增装机至260GW-280GW，同比增速20%-30%（此前为0-10%）。
3、行业迎来政策利好
日前，国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，旨在推动配电网向有源转变，并提出了明确的阶段性建设目标。市场人士表示，根据配电网高质量发展目标指引，利好受到配电网扩容、数智化升级与能效提升等利好的环节：综合型电网龙头、变压器产业链、电表行业、数智化建设、充电桩产业链。
4、情绪面的催化
英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋表示，人工智能的未来发展与光伏和储能紧密相关。需要全面考虑能源消耗问题，而不仅仅关注计算力。此外， OpenAI的创始人山姆·奥特曼认为未来AI技术的发展将高度依赖于光伏和储能技术的进步。包括马斯克也预言，未来将会由“缺硅”变为“缺电”。360集团创始人周鸿祎也曾多次发言，人工智能发展的最大制约是能源问题。
（二）电力正成为AI的新问题
Sora、ChatGPT等的大热带动了AI产业链的火热，但是随着AI的大热，业界却突然发现电力正成为AI的新问题，因为AI行业将成为新的耗电猛虎。
宾夕法尼亚大学的专家表示：2018年，计算机只用掉了全球不到2%的电力；但今天，这个比重已涨至10%，预计到2030年，计算机将会消耗全球五分之一的电力。
根据美国媒体报道，ChatGPT的电力消耗受到了广泛关注，ChatGPT现在每天消耗的电力可能达到50万千瓦时，这相当于1.7万个美国家庭的耗电量，巨大的耗电量正成为openAI所在地的巨大负担，毕竟当下美国本来就面临着电力供应紧张的问题。
根据斯坦福人工智能研究所（HAI）发布的《2023年人工智能指数报告》，OpenAI的GPT-3单次训练耗电量高达1287兆瓦时（1兆瓦时=1000千瓦时）。国盛证券估算，GPT-3的单次训练成本就高达140万美元，对于一些更大的LLM（大型语言模型），训练成本介于200万美元至1200万美元之间。而业内人士表示，大模型训练成本中60%是电费。人工智能公司的运作模式依赖于向其模型输入大量的数据，并进行持续不断的广泛训练。
可以预见的是，如果生成式AI被进一步采用，耗电量有可能会更多。
如此一来，AI未来的大发展或将导致全球的能源的供应紧张，未来我们对电力的需求将是几十倍的增长，毕竟我们未来用电的不仅仅只有AI。
（三）光伏和储能是AI人工智能未来能源解决方案
对于未来AI的发展来说，摆在眼前最大的难题就是，消耗的电力将远远超出人们的预期，如何在能源方面做出突破已经迫在眉睫。
正如山姆·奥特曼所说：“面对能源短缺，最好的方向就是发展环境友好型能源，尤其是核聚变或者更便宜的太阳能和储能。”
国际能源署发布的《2023年电力市场报告》指出，可再生能源电力将成为未来三年全球电力装机增长的“绝对主力”。
“
在光储融合与光储平价的大背景下，光储系统已经从过去的补充电源，发展成为稳定能源，并且在未来三年将逐步具备作为主力电源的能力。
目前，我国已经成长为世界最大的能源生产国，构建了多元化且清洁的能源供应系统。
1、光伏产业方面
中国国家能源局最新数据显示，2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦，其中中国的贡献超过了50%。中国风电机组等关键零部件产量占到全球市场70%以上，光伏多晶硅、硅片、电池片和组件产量占全球比重均超过80%。中国新能源正为全球能源绿色低碳转型注入强劲动力。
以光伏产业为例，随着中国光伏产业规模不断扩大，技术持续迭代升级，光伏发电成本大幅降低。工信部发布的最新数据显示，2023年中国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，行业总产值超过1.75万亿元。在此背景推动下，光伏发电成本在过去十年内降低了80%-90%，并已低于传统的燃煤发电，达到0.3元/KWh以内，未来还将持续降低。
2、储能方面
储能本质上并非直接产能源的行业，但对于光伏、风力等新能源来说，由于其发电的间歇性或波动性，需要一个中间体或关键枢纽进行能量存储，以便平衡新能源即发即用在时间和空间上的不连续性。因此，储能成为了整个新能源产业链中不可或缺的一环。
构建以抽水蓄能、新型储能为主，电动汽车等其他多种储能形式为辅的综合性储能系统，为大规模、高比例可再生能源接入形成有力支撑，助力新型电力系统打造。
（四）小结
在全球范围内，光伏和储能行业已经进入了政策和市场双重驱动的快速发展阶段。随着AI行业对能源的需求激增，人工智能与光伏、储能的深度融合将会成为下一个主流技术故事的新章节。